【问】：我想给我公司的业务员添加系统登录账号，要求每个业务员只能看见自己的客户以及自己客户的业务数据，怎么设置？要求每个业务员看不到其他业务员的客户以及客户数据？我还希望业务员只能修改1天内的业务数据，超过1天就只能我这个管理员修改，又该如何设置？

 

【答】：先演示第1个问题，让每个业务员只能看见自己的客户以及自己客户业务数据，看不见其他业务员的客户数据。

我就用我自己的系统做示范。比如我公司有个业务员，名字叫“张薛邮”

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【步骤⒈】：首先我作为老板，我用我的管理员账号登录快递系统。

点击“管理 → 系统用户管理”，如下图：

进入这个界面以后，点击左上方向的“清除”按钮（），这个是清空新建的作用。

然后在右边开始填写“账号、密码、姓名、所属调度站点”。这4个参数缺1不可。必须都填。

“账号”可以和“姓名”一样。也可以是“姓名”的简称。建议用拼音简称。

比如“张薛邮”，账号就用“ZXY”，密码你就用简单的“1234”，你帮这个业务员设置好账号密码以后，

把账号密码给他，然后他自己可以登录自己的系统修改成自己的密码。这个是后话，后面的步骤会有演示。

继续往下看。

那么如下图：

注意！为了方便以后管理，“姓名”就填写员工的真实姓名。而且！“所属调度站点”必须要填写！并且，必须和“姓名”一模一样！！！

↓

其他不要填写，不要碰，不用管，因为都不影响操作。

写好上面4个参数以后，以后记得点击左上位置的“保存”按钮。

保存以后，你添加的这个业务账号就显示在左侧列表里了。如下图：

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【步骤⒉】：这个还没完。双击左侧我刚刚添加的“张薛邮”，

点击右边的“用户权限设置”，然后勾选项和我下面截图的打勾一模一样↓

(↑点击上面的图片，可以放大看大图↑)

照着我上面的图片给这个业务员账号添加权限。照着打勾就行了。

最后别忘记点“保存”按钮。

我上面让你打勾的权限设置是假定你的这个业务员在公司要做的事情很多，权限也比较高。 如果你希望限制业务员某些操作，那这些权限的作用，你得详细学习下↓ https://www.ems-help.com/ems-help/1051/d.htm 这个是后话，你先我这个最高权限去打勾，以后再慢慢细学、

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【步骤⒊】：因为新添加的员工账号，客户月结清单的打单模板是默认没有设置格式的。

所以你每次新添加1个业务员账号，都得经过一次这个设置，

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还是你管理员账号登录系统，点击“管理 → 打印报表通用/客户打单设置”

↓

我现在做示范的系统是我自己的测试系统。那么左侧的管理员账号是“张工”。

所以，你先双击左侧的你自己的管理员账号，然后点击“拷贝”按钮。

其他不需要设置，直接“拷贝”，如下图：

↓

点击“拷贝”以后，紧接着，双击左侧的“张薛邮”，

注意右侧空白处是空白的。然后你点击“粘贴”按钮，如下图：

点击“粘贴”按钮以后。右侧的空白处，就自动设置好“打单格式”的字段了。你别碰他。别改它、

这个设置是跟你的管理员账号保持一致的。这样你的业务员如果给客户打月结清单的时候。那个模板就不会错位了，如下图：（记得点“保存”按钮。）

↓

这里设置，对应的模板格式的快捷按钮是“”：

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【步骤⒋】：除了上面的打单模板，还有“核单按钮（）”对应的模板格式设置，

↓

点击“管理 → 业务报表栏目设置”，如下图：

↓

然后双击左侧的你自己的管理员账号，点击“拷贝”按钮，

点“拷贝”以后，双击左侧的“张薛邮”，注意右边的“已选字段”区域是空白的，

然后你直接点击“粘贴”按钮，如下图：

点击“粘贴”按钮之后，右边的空白处就自动填充，设置格式跟你的管理员一样。

然后点“保存”按钮，如下图：

 

注意：核单的模板不像上面的“打单”模板，不是所有账号共用1个模板， 而是每个系统账号，可以各自设置各自的， 如果每个业务员有着自己习惯的“核单界面”报表格式。 可以等下你把账号开好，给他账号密码以后。他自己登录自己的账号进行设置核单界面的字段， 设置教程发给他就行了↓ （1）核单界面添加新的字段：https://www.ems-help.com/ems-help/138/d.htm （2）核单界面设置字段顺序，以及隐藏不需要的表头字段：https://www.ems-help.com/ems-help/3977/d.htm 初期可以不用设置上面的，就默认跟你的管理员的“核单”界面一样的设置就行了。 等以后业务员对系统熟悉了，再学习上面2个也不迟。

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【步骤⒌】：以上设置工作都做好了。你就把这个员工的账号密码发给他。

然后让他在自己电脑上用这个账号密码登录一下。

第一步，让他先修改自己的登录密码，

修改密码的教程：https://www.ems-help.com/ems-help/77/d.htm

↓

为什么要他修改密码，因为以后系统运作起来。每个人操作的业务都是有日志记录的。每个日志记录都会记录显示当前操作账号的姓名。是有责任的。各自管好自己的密码，密码只能自己知道。

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【步骤⒍】：后期如果你希望对业务员的操作管理更严格一点。

比如：只允许业务员修改1天内的业务数据，超过1天以后的业务数据就不允许他修改了。

如果要修改。只能你管理员才能修改。

如果你需要这么严格的设置，

再次点击“管理 → 系统用户管理”，如下图：

进入这个界面以后，双击左侧的“张薛邮”，点击右边的“用户权限设置”，

然后把“允许修改0天以内的记录”，改成“允许修改1天内的记录”，如下图：

(↑点击图片可以看大图↑) 这样设置点击“保存”按钮以后。记得让“业务员”关闭系统，重新登录一下。

这个修改设置才会生效。

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【步骤⒎】：学会了以上。你要继续添加其他员工的。就重复上面的操作即可。

如果下1个业务员的权限和这个业务员权限一样。

有个快捷的技巧。就是“权限设置是可以拷贝的”。

比如我添加第2个“业务员”姓名叫“刘得华”，

到了设置权限这个步骤，

我先双击左侧的，我已经设置好的“张薛邮”，点击“用户权限设置”这个界面，点击“拷贝”，如下图：

然后再双击左侧的“刘得华”，点击“粘贴”再点击“保存”，如下图：

演示完毕。其他操作重复上面的步骤。就这1个权限设置方面的快捷小技巧。