【问题】：我想按照业务类型来分类管理我的客户档案。比如：我想查询在使用我的小包业务的客户数量有多少个？都是谁？我可以按照这个客户分组来精准定位找到这些客户群，怎么设置？| “客户组别”这个字段如何使用？如何用来给客户群分组或者分类？ | 客户分类 | 客户分组

【回答】：我用我自己的系统做示范。

比如我想把我系统里“张三”和“冯先生”归类分组为“小包客户”。

我分别给我“张三”和“冯先生”这2个客户档案的“组别”这个字段空格，都填写“小包客户”4个字。

要1个1个来，设置完1个，记得点击保存，如下图：

先设置“冯先生”：

然后设置“张三”：

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设置完成以后，

点击“报表 → 财务报表”，

进入这个界面以后，双击左侧的“☆客户档案”，点击上面的“查询”按钮，弹出1个框。

在这个框框上面的“客户组别”这个字段，输入“小包客户”4个汉字，点击这个框上面的“查询”按钮，如下图：

（和你之前预先设置客户档案的汉字一模一样）

点击查询以后，就可以把我刚设置了组别的2个客户搜索出来了。

↓

客户组别没有其他额外设置的地方。你在客户档案里写什么，它就是什么组别。

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另外，如果财务报表的客户档案界面，查询的时候，“客户组别”这个字段空着不填的话，就是全部组别查询出来。

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客户组别没有额外编辑的地方。所以你们事先公司内部约定好 标准的分类名称。
方便大家统一标准。，查找和设置都比较方便

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最后，系统员工账户的“客户组别”不要填写，

如果填写了。，你的员工就只能看见这个客户组别的客户档案，以及对应的数据。就这点要注意下

如果这里也要填写，

那就是“客户组别”这个字段的另外一种用法了↓

https://www.ems-help.com/ems-help/2290/d.htm