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钮门快递软件 >> 常见问题

录单快录时,默认提取客户档案里的“经办人/业务员/中转人/取件人/派件人” | 默认业务员经办人 | 默认取件人 | 默认派件人 | 默认中转人

】:如何让录入系统的数据,默认自带录入“经办人/业务员”数据?


】:您提出这个需求,是想录入的业务数据,自动录入经办人数据。


3个步骤确认↓

步骤①】:首先你把你公司的业务员资料,全部登记到系统里。用管理员帐号登录EMMIS系统。

点击“管理 系统用户管理

这个界面,直接创建登记员工帐号。

添加员工帐号教程:http://www.ems-help.com/ems-help/140/d.htm

注意:登记员工帐号,为了方便管理,请登记员工的真实姓名。

如果这个业务员不需要登录系统,你也要给他开个帐号,可以把密码随便乱设置复杂一点,然后权限不用开就行了。

如果这个业务员需要登录系统,查询相关界面的信息,你就给他开对应界面的对应的权限就行了,

界面对应权限的教程设置:http://www.ems-help.com/ems-help/1051/d.htm


步骤②】:然后把你系统的每个客户资料,都关联业务员的姓名。

点击“”,

然后在经办人的位置,设置业务员的姓名,如下图:

注意:这里的经办人信息,虽然可以直接手工打字输入填写。

但是,请别这样做,请点击“经办人”3个字,从弹出的框框里去双击选择业务员员工的姓名,如下图:

选择好以后,点击保存按钮↓


步骤③】:然后确保你的录单界面“”,千万不要有“经办人”这个输入项目,如下图:

取消这个“经办人”字段,设置一下就行了。

为什么要取消呢?因为如果你在客户档案里关联了默认的“经办人”数据,

但是在这里“”却又有添加“”这个字段,

那么这个“默认经办人数据”的“默认”效果就没有了!


如果你录单的时候,这里不填,那么录入的业务数据里,就没有经办人。

如果你录单的时候,这里填了,不管你填的是什么,那么录入的业务数据里,就是什么。


不管怎么说, ”这个界面有“”这个输入项目,那么就跟默认经办人数据没有半毛钱关系了。切记!

点击“管理→快递单据快速输入设置”,如下图:

进入这个界面以后,在右边找到“经办人”这个字段,双击,它就消失了。然后直接点“保存”按钮。

然后关闭快递软件,重新登录。

然后在进入界面,点击左侧的“”,发现“”已经没有了,如下图:


确保上面3个步骤的设置,就可以达到录单自带默认的“经办人/业务员”数据的效果了。


步骤④】:如果,你EMMIS系统里的某个客户,不仅是默认的“业务员”,

还有默认的“取件人”,

默认的“中转人”,

默认的“派件人”。

请参见【步骤②】里同样的原理,在“”界面的如下位置,

点击设置默认的“取件人、中转人、派件人”,如下图:

同样的道理,在“”界面,也不要出现“取件人”、“中转人”、“派件人”这3个输入项目。


步骤⑤】:以上的默认效果都设置好以后。

如果“经办人/业务员”

“取件人”

“中转人”

“派件人”

4个员工角色,都有固定的提成算法,要设置提成公式,

请学习这个教程:“http://www.ems-help.com/ems-help/2157/d.htm”的“”,有关于提成公式的设置。

以及这个教程的“”有员工工资汇总统计报表。


钮门快递软件|EMMIS[2016.05.04-23:41]编辑:钮门快递软件|EMMIS 访问:3081
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