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钮门快递软件 >> 常见问题

问题:系统有很多重复客户,怎么处理和转移?
【建议】:以后建客户档案的时候,在“取名称”和“设置客户账号”要从公司的长远发展考虑,想1个科学的命名规则,既然不能晦涩难懂!也不能完全想当然的没有标准!
【回答】:分如下几个步骤↓
比如“A客户”,“B客户” 属于重复客户。并且你想以“A客户”为主客户。

步骤① → 首先删除“B客户”的收款和付款记录。
比如删除B客户的收款,点击“收款”按钮,进入收款界面以后,双击最下面的收款记录,逐个删除。 → “收款”界面操作教程:http://www.ems-help.com/ems-help/135/d.htm
付款操作原理同上。

步骤② → 然后就可以把"B客户"的业务,批量替换成“A客户”的业务。替换教程:http://www.ems-help.com/ems-help/853/d.htm

步骤③ → 然后点击“客户”按钮,进入客户档案界面,找到并且双击左侧的“B客户”。删除掉。
这个就是变相的转移处理“重复客户”了。

没有简单方法,以上就是最简单的方法。
只能建议以后,建客户的时候,尽量从长远考虑,去设定构想客户命名规则!!!

钮门快递软件|EMMIS[2014.03.06-18:01]编辑:钮门快递软件|EMMIS 访问:2617
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