【一】 相关数据设置

【1】.要求所有正在使用系统操作的员工，各自修改自己的密码，不要用简单密码。

修改方法：先让其本人，用他自己的账号登录快递软件，

然后在修改，修改教程：http://www.ems-help.com/ems-help/77/d.htm

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【2】.把PDA编号、员工账号、手机号码、所属站点 【有几把PDA设备，就设置几个人。不需要全部都设置】

四项对应绑定，绑定方法如下（这个绑定操作要用adm管理员账号登录进行操作）：

点击“管理 → 系统用户管理”

你们公司有几把PDA，就需要设置几个账号。

每个账号都必须有站点，有手机号码，有对应的PDA编号

设置完以后，要记得点保存。

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【3】系统里已经有“欧唯特”这个客户了。我已经帮你们建好了。

你们千万不要在添加其他“欧唯特”客户了。

否则你们把订单信息导入其他“欧唯特”客户里面的话，系统是不会自动推送跟踪信息的。

如下图，你们弄了3个“欧唯特”账号↓

你们以后只能导入“”这个客户里面。

其他2个“欧唯特”账号把它删除掉。要删除这2个没作用的客户。

如果客户删不掉，那是因为要先删除对应的业务数据，

删除业务数据教程：http://www.ems-help.com/ems-help/120/d.htm

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【二】 正式操作步骤

【步骤①】：每天“欧唯特”那边会发过来EXCEL表格。你们赛力这边先用把数据导入快递软件。

切记！！这个导入操作，只能adm这个管理员账号登录软件来操作。

把“欧唯特”的EXCEL表格里的数据复制粘贴到“EXCEL导入模板”里，导入模板参照下面的图片：

点击看大图。

这个模板下载地址：

http://www.ems-help.com/cgi-bin/GINFO-DLL-OpenFile/w/ems-help/gr/63575574/pr/0/id/80/0.Excel%E5%AF%BC%E5%85%A5%E6%A8%A1%E6%9D%BF.xls

其中

“备用一”用来放“发件人要求的【配送需求】”信息。

“备用二”用来放“发件人要求的【付款方式】”信息。

模板数据做好以后，点击按钮，进入快速录单界面，双击左侧的“市内快递”，

然后在客户栏里，输入owt会弹出提示，敲回车。

然后客户名字会自动填好，并且变成绿色。这个状态下，才能开始正式导入。

正式的导入录单操作步骤：http://www.ems-help.com/ems-help/74/d.htm 【只需要看这个教程第3步就行了】

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【步骤②】：导入成功以后，强胜qs账号对应的员工，拿着对应的PDA设备，去“欧唯特”那里收件。

在那收件的时候，就当场用PDA进行“到站扫描”确认收货。

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【步骤③】：快件都取回“陆家嘴”总部站点以后，先进行人工的派送区域分拣。

然后这个时候一定要用“qs”账号登录快递软件！！！

如果派送区域就是“本站点”.“陆家嘴”站点的派送范围，

那么，点击“网站 → 检查点信息扫描”

然后把类别选择为“”，双击选择下面的“派送人”，会弹出1个框，选择派件人“强胜”

选择好派件人以后，点击“”把派件人点成固定灰色状态。

然后把上面显示的电话号码，也点一下，这样的追踪信息里，会显示派件人电话号码，这也是“欧唯特”技术要求的。

必须要显示“加电话：”这样的字样才能显示电话在网站查单信息里。

做了上面几个细节步骤，其他就不用管了。

就可以快速的在右边的“”里一直不停的扫描单号了。

【这里要用接在电脑上的，有线扫描枪】

每扫描一票，就把快件放到快递员的包装袋里，或者堆在单独1个不容易混淆的角落。

扫描完以后，由快递员提着这个包装袋，拿着PDA设备和POS机，出门开始派件了。

当快递员到了收件人地址那里。

当收件人签收以后，用PDA进行“拍照签收扫描”

并且用POS机进行刷卡付款。

如果到了收件人所在地址，收件人联系不上，或者地址错误等等异常情况，

那么就用PDA，选择好“快件异常”状态，扫描一下这个快件条码，进行“异常件扫描”

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【步骤④】：

如果派送区域就是“别的站点”，比如“长宁”站点的派送范围，

那么，点击“网站 → 检查点信息扫描”

然后把类别选择为“”，把“下一站”选择为“”，

然后直接就可以快速的在右边的“”里一直不停的扫描单号了。

这个是出站扫描。

等快件被整体装车以后，拉送到“长宁”站点以后，卸货。

用“长宁老林”账号登录快递软件，点击“网站 → 检查点信息扫描”

类别选择“”，如果右边的“地点”和“详细信息”都是默认空白，可以点一下，它就自动填写好出来了。

然后直接就可以快速的在右边的“”里一直不停的扫描单号了。

直接进行“到站扫描”，交接，确认收货。

都确认收货以后，点击“”。

开始进行“派送扫描”，

然后把类别选择为“”，双击选择下面的“派送人”，会弹出1个框，选择派件人“长宁老林”

这个原理就是重复上面【步骤③】原理了。

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【步骤⑤】：数据导出，和报表查看，必须是总部的管理员，

用adm管理员账号登录快递软件，点击“核单”，在点击“查询”，弹出一个框框，然后点击“重写”按钮，选择一下“业务日期”，选择快递类别为“市内快递”，点击“查询”，如下图：【1】→【6】

查询出来数据以后，把“查末条追踪信息”打勾，这个报表后面就会多出“签收状态”或者“异常状态”的字段。

这个报表你可以自己看。发现其中一票有问题，想修改，可以直接双击，就会自动切换到“业务”界面，进行修改或者删除操作。

 

如果你想保存为EXCEL表格，发给客户。也可以就在当前界面，直接点击“系统 → 保存”，就可以保存出来EXCEL表格了。如下图：

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【步骤⑥】：快递收款的财务确认和核销操作，是在POS机刷卡收款以后，由我们系统的接口，进行自动财务核销。

财务核销以后，系统里的“标签”这个字段会自动多1个“POS”三个字母，自动填好了。

如下几个界面可以看到“POS机刷卡收款”的标志字段。

 

核单界面↓

 

业务界面↓

 

给客户返款界面：

这个界面会在下面的步骤有介绍到。

这一步是财务用adm总管理员登录系统，进行手工的财务核销操作。

在现实中，给客户“欧唯特”真实的返款以后，然后要在这个界面进行财务核销记录。

点击“操作→到付贷款向客户还款管理”

进入这个界面以后。，双击左侧的“”这个客户

记住前面强调过了。以后录入数据，只能录“”这客户，不能录到其他“欧唯特”客户里， 其他的“欧唯特”客户资料，要尽快删掉。

双击左侧的“”以后，右边就会出现“还没有返款”的记录。

通过右边的标签这里一栏，就可以看到这个件是否有做POS机刷卡收款。

然后通过键盘的“shift”键，批量选中，点击中间的“”

 

就可以把右边的记录点到左边。

点到左边以后，累积金额会自动合计出来。

这个时候，经过财务确认无误以后，直接点击保存。

保存以后，记录就显示在最下面了。

这个财务核销操作就算完成了。

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【步骤⑦】：上面的财务核销清单，可以在下面这个地方来看。

点击“报表 → 财务报表”

进入“财务报表”以后，

双击左侧的“”，然后点击上面的“”，查出来财务核销清单，如下图：