比如。我现在以我自己的系统，做示范。

我现在向“张三”这个客户，进行“财务收款”核销操作。

首先，必须要弄清楚2个金额数字的含义：“金额”和“收款额”，如下图：

在确认了，所有“应该收的金额”是正确的以后，就可以进行下面的操作了。

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【步骤①】：点击按钮。双击左侧的客户“张三”，右边显示的记录，全部是“未收款”的业务数据。【先演示“单票收款”】↓

双击左侧的其中1票记录。会点击到左边。

应该收取529.2元。如果实收529.2元。就填写529.2元。如下图：

保存以后，会显示在下面的列表里面。如下图：

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【步骤②】：点击按钮。双击左侧的客户“张三”，右边显示的记录，全部是“未收款”的业务数据。【演示“单票扫描收款”】↓

右边有个，把要收款的面单条码，扫描到里面。

扫描以后，这一票业务自动跳转到左边。

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【步骤③】：点击按钮。双击左侧的客户“张三”，右边显示的记录，全部是“未收款”的业务数据。【演示“批量收款”】↓

先按住Shift键，批量选中右边的部分记录，然后点击，可以把你选中的记录，一次性全部点到左边去，如下图：

保存以后，记录会显示在下面。

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【步骤④】：点击按钮。双击左侧的客户“张三”，右边显示的记录，全部是“未收款”的业务数据。【演示“批量收款”】↓

先按住Shift键，批量选中右边的部分记录，然后点击，可以把你选中的记录，一次性全部点到左边去，如下图：

保存以后，记录会显示在下面。

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【步骤⑤】：点击按钮。双击左侧的客户“张三”，右边显示的记录，全部是“未收款”的业务数据。【演示“全部收款”】↓

直接点击按钮，可以将右边所有的记录，一次性转移到左边去。

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【步骤⑥】：另外在填写“收款额”的时候，

比如，根据系统自动计算的运费，应该收取15304.53元。

但是你客户只带过来15300元。

并且这个钱后面的零头，你想优惠给客户，并且又让系统不要这个欠款！ 步骤如下↓

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【1】先对“张三”这个客户收取“15300”，如下图：

在“收款额”这个位置填写“15300”。

然后“欠款额”会自动显示“”。

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【2】然后，直接不针对任何业务。直接空收一笔款项。

“收款额”为上一步骤，系统自动计算的欠款“4.53”元。

但是，因为这个“4.53”是要优惠给客户，不能让系统统计客户欠款。

所以要把这个“4.53”的欠账做平，也可以叫做“把它冲销掉”。步骤如下↓

这样的话。这“4.53”的欠账，既把账做平了。也不会计入财务报表。

相当于“4.53”是给优惠给客户了。

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【步骤⑦】：如果你给客户的优惠金额，每次都小余1块钱。给客户只是小数点后面的金额。给冲销掉。

那么，有个快捷方便的方法。步骤如下↓

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【1】首先要对当前这个操作账号进行设置，点击“管理→设置本人工作环境”

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【2】然后，打勾“”，点击“”。如下图：

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【3】然后把快递软件关闭。重新登录。

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【4】比如，我现在给我系统里的“冯先生”做收款，把他的“未付款”记录。

全部由右边点到左边。比如他的“应收款”总共是“1171.43”元。我在这里只收他“1171”元。

点击“”以后，最下面会自动保存了2条记录，如下图：

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【步骤⑧】：双击最下方“客户交款记录”的其中一条记录，然后在点击上方出现的绿色的字。

就会保存这个付款记录的财务核销清单，保存为Excel表格。

如下图箭头指示：

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【步骤⑨】：如果你还想批量查看哪些业务做了收款，哪些业务没有做收款。

点击这个教程学习：http://www.ems-help.com/ems-help/136/d.htm